千問辦公+AI表格，打造AI時代的CRM

半小時親手打造出你的專屬 CRM AI 助理

QwenWork 實戰指引

花費大筆錢購入的 CRM 系統，最終卻變得千篇一律——

上線三個月，培訓輪了一輪又一輪，能穩固使用的仍是那幾個人：維護系統的 IT 管理員、負責录入商機的銷售，以及月底上來查數據的主管。

銷售說：「在外奔波一整天，晚上還要補跟進記錄。補的不是記錄，是回憶錄。」

主管說：「表裡一半欄位空空如也，拿它做決策，還是拿它練想象力？」

IT 說：「需求排到下季了，各位先湊合用。」

問題非因大家不夠努力，而是方向從頭開始就走錯了：我們在強迫人去伺候工具。

換個思路，讓工具為你服務

傳統 CRM 的問題在於，工具是被動的：你不推動，它就不動。

AI 時代，我們需要的不是一個更好的 CRM，而是能主動推進工作的 AI 員工——

會主動工作：每日早九點，早報自動發至釘釘，哪些客戶需優先追趕、哪些單子要推、哪些回款要督促，按輕重緩急排好順序，無需多言。

會主動整理：打完電話只需交代一句「客戶說節後會付款」，它便會擴展成一條完整的跟進記錄並歸檔；合同、方案也一併存好。下次撰寫新方案時，它自行翻閱舊文檔與該客戶往來記錄作參考。

會主動分析：表格一鍵轉化成儀表盤；季度匯報不再是數據羅列，而是講清現狀、看清問題，給出解決方案。

今天，就帶你用「千問辦公 + 釘釘 AI 表格 + 釘釘」，親自打造一個會自動幫你推進銷售的 AI 員工，讓你的 CRM 不再落灰——

先看實際效果

口說無憑，先看這套 AI 員工運作起來的樣子：

交互層 - 釘釘端：隨時隨地看數據

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數據層 - 釘釘 AI 表格端：數據為基礎，按權限調取

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執行層 - 千問辦公端：你說它幹，可視化呈現

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三者各展所長，合在一起便是一個完整的 AI 員工。

四步親手打造

01 第一步：設定角色

招員工，第一件事是交代背景：你負責什麼業務，希望它承擔什麼工作。

背景交待清楚，它才知道該關注什麼。

打開千問辦公，把這段話直接發給它：

提示詞（可直接複製）：你好，我是一家醫療器械銷售公司的銷售負責人。我希望你做我的銷售運營助手，日常幫我跟進客戶、推進團隊項目、提醒待辦事項。你是一个目標導向的人，需要和我打好配合。我們主要賣 XX 產品，重點關注客戶回款和續約情況。

這裡有兩個要點：

行業一定要寫。不同行業的客戶邏輯完全不一樣，醫療看回款續約、政務看流程節點、電商看復購，寫清楚它才知道勁往哪兒使。

背景信息不怕多。賣什麼產品、團隊有幾人、需要關注什麼指標，你知道的信息都可以喂給它。信息越多，它的判斷越貼近業務。

這些內容會沉淀在千問辦公的長期記憶裡（「設定」->「記憶」裡隨時可以查看和修改），以後每次對話，它都會帶著這些上下文。

02 第二步：搭建數據

表格不用自己建，一句話讓 AI 來：

提示詞（可直接複製）：請幫我把新建一個名為「AICRM」的釘釘知識庫，裡面放一張 AI 表格叫「客戶管理」，包含四張表：客戶表、團隊表、跟進記錄表、回款表。再建一個文件夾，放合同、方案、報價單等文件。

如果還沒連接釘釘，先去千問辦公的「連接器」裡開通釘釘連接。

表建好之後，让它先把自己的「數據庫」讀一遍：

提示詞（可直接複製）：讀一下 AICRM 知識庫裡有哪些表，分別有什麼欄位。

這裡有 2 個技巧：

跟進記錄表一張就夠，不用人工分類，分類是 AI 的工作。你只管直接說「幫我記一條跟進」，寫表、關聯客戶、更新狀態这些事，它自己會完成。

合同、方案、報價單、AI 聽記的會議紀要——都可以往知識庫裡放。以後要給客戶寫新方案，它可以調取過往方案和溝通紀要來參考，方案生成後一鍵下載 Word 或 PDF，直接就能發送給客戶。

03 第三步：設置流程

這是從「被動」到「主動」的關鍵一步。

先試跑一遍：

提示詞（可直接複製）：看看哪些客戶今天必須跟進、哪些回款逾期了，列一個清單，每一條附上建議話術。

效果滿意後，還可以升級成定時任務：

提示詞（可直接複製）：把剛才的流程設為定時任務，每天早上 9 點執行，結果發給我；每一條如果對應了負責人，把和他相關的內容發到他的釘釘。

從此每天早上，你的釘丁裡自動收到一份銷售早報：高優先級客戶、今日待辦、要追的回款，條條帶話術，直接照著用。

日常跟進也變輕鬆了。見完客戶，一句通俗易懂的話丟給 AI 員工：

剛給 xx 客戶發了催款訊息，對方說明天就打款，太開心了。

它會自動幫你寫好跟進記錄、關聯客戶、更新回款狀態，還會順嘴提醒你：口頭承諾不算數，明天記得確認到賬。

04 第四步：優化體驗

第一版打造出來的 AI 員工，大概率是個「數據搬運工」。比如讓它做季度匯報，出來可能是儀表盤截圖的堆砌，一頁頁全是數字羅列。

別湊合，直接让它修改：

提示詞（可直接複製）：現在的內容太流水帳了，沒有洞察，不算匯報。用一句話講清當前現狀，數字放後面當證據，最後落在下一步行動和建議上。

改出來的東西就完全不一樣了：開頭一句話講清現狀——「客戶在漲，但現金沒跟上」——83.7 萬商機在手、回款率 22%、逾期集中在哪類客戶，一層層往下拆，最後落在接下來怎麼辦。

AI 生成的結果，80 分靠引導，100 分靠迭代。哪裡不滿意，用通俗易懂的語言說出來，让它改。改一輪好一輪。

進階玩法

基礎版跑通後，還可以繼續擴展：

做一個銷售儀表盤：讓千問辦公把 AI 表格裡的數據，一鍵轉成儀表盤——客戶分布、銷售漏斗、回款進度、團隊負荷全顯示在儀表盤上，儀表盤可以投屏到部門的大屏，日常查看、早會討論，都可以用。

群訊息自動跟進：跟客戶有固定釘釘群的，可以讓千問辦公定時整理客戶溝通中的關鍵信息，提取跟進事項，減少手工補錄。飛書、企業微信的聊天記錄，千問辦公通過連接器也能讀。

接入已有 CRM：已經有 CRM 系統的，讓 IT 同事把系統的數據接口做成 MCP 接入千問辦公，讓千問辦公在原有系統上干活。

按角色設置數據權限：多人共用一份數據時，可以通過 AI 表格的高級權限配置訪問範圍，例如讓銷售查看自己負責的客戶，讓主管查看所管理團隊的數據。

總結

AI 表格是一塊萬能積木，什麼輕量業務系統都能搭。

但「能搭」是一回事，「會搭」是另一回事——不少用戶反映上手難度高，搭不起來。

現在，搭表、取數、執行任務這些活，都可以交給千問辦公，你用通俗語言交侍就行。

釘釘管帳號和觸達，AI 表格管數據和權限，千問辦公管干活。

這套鐵三角組合起來，大部分業務系統，你都能自己動手打造。

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