民生證券：一家「小民」為老牌券商開拓數字化新局勢

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發佈: 2025年02月11日

民生证券，作為我國成立最早且擁有全牌照業務資格的證券公司之一，自 1986 年成立以來，已在全国設立 80 余家分支機構，並控股管理 4 家子公司，員工總數超過 2700 人。隨著 2020 年總部遷至上海陸家嘴，民生證券引進了當地優秀資源和人才，業務發展迅猛，尤其在科技層面，公司積極推進雲計算、超級自動化等新技術，全面展開數字化轉型建設。

面對系統內海量資料、數據、流程的精確檢索難題，以及業務繁瑣、信息孤島、高成本、維護量大的問題，民生證券選擇與釘釘展開合作，積極落實雲計算、超級自動化等新技術，為全方位的業務高速發展保駕護航。

「民生智問寶」快速響應場景化需求

傳統的人工客服已無法滿足日益增長的諮詢需求，影響了服務效率和客戶體驗。為應對這一挑戰，民生證券引進了釘釘的智能客服系統 IT 服務台系統。系統預置了 Q&A ，能夠快速響應常見問題，而複雜問題則通過「民生智問寶」AI 智能問答能力，結合知識庫檢索，提供精準答案和參考材料。疑難問題可通過釘釘群轉至人工客服，確保問題得到專業解決。在服務人數不變的情況下，大大拓展了服務容量、提高了服務響應速率與效率。

此外，民生證券還實現了通過語音指令查詢簽卡信息、完成補卡操作等功能，預示著釘釘 AI 助理將成為未來工作的超級入口，助力員工高效完成各項任務。

智能化能力不僅提升了內部服務，還對業務層面產生了積極影響。通過智能分析業務員的客戶服務過程，民生證券能夠對客戶問題進行分類歸檔，並監測服務質量，從而有針對性地提升客戶服務。

「三駕馬車」實現高效運維與報表自由

低代碼：民生證券通過低代碼平台，開發了線上化、數字化的管理應用，並在釘釘上發布，同時將非低代碼業務系統通過 H5 頁面移動端功能集成至釘釘，打造了員工的移動展業門戶。

RPA：基於 RPA 技術創建的數字員工，在為各部門降本增效的同時，也為技術團隊帶來了較多的運維工作量。基於釘釘的消息提醒功能，民生證券建立了一套友好的通知和運維交互體系，確保運維人員和用戶能夠及時感知數字員工的工作狀態，並進行應急處理。當發生簡單異常還可以很方便地進行應急運維，即使員工還在上下班路上，運維員工逗趣地說這是自己的通勤自由。

自助報表：通過自助報表，員工可自行設計、生產報表，大大優化了協同效率、業務創新，並為管理層提供了重要的決策支持。這些作用共同推動了民生證券數智化轉型的深入發展。

基於這些工具推進的一系列小而美的改善，逐漸對公司經營、管理活動產生了巨大的改變。

移動辦公釘釘「一掃即達」

在疫情暴發之初，民生證券迅速引進釘釘，以解決員工考勤打卡問題，使釘釘成為每位員工手機中的必備應用。隨著業務的不斷擴展，民生證券啟動了對使用多年的藍凌 OA 系統的換代升級工作。鑑於藍凌 OA 與釘釘的良好集成，公司決定引進專屬釘釘解決方案，打造移動辦公端，彌補移動辦公的短板。

通過整合藍凌 OA、釘釘及低代碼平台的統一認證和消息推送，民生證券將 OA 及基於低代碼應用的流程審批待辦都推送至釘釘，通過「待辦」、「工作通知」等方式觸達員工的移動端和 PC 端。這一舉措使得每天數以千計的審批流程在各部門間高效運轉，重要緊急的工作得以第一時間處理，員工不再需要定時刷新 OA 或頻繁被電話打擾。

此外，民生證券依托釘釘強大的硬件生態能力，在新辦公室陸續安裝部署的打印掃描、視頻會議、閘機等設備，均得以被釘釘整合使用：

● 釘釘一掃，員工無論在公司的哪個辦公地點，都可以輕鬆掃描文件到自己的郵箱、打印文件；

● 釘釘一掃視頻會議開始、無線投屏共享文件，員工演示文稿，擺脫了各種轉接頭；

● 上下班閘機刷臉，釘釘考勤打卡即可。